2025年上半年中国光伏行业发展与市场分析简报（2025年6月）
光伏市场简报：2025年上半年中国光伏行业发展与市场分析
一、2025年上半年中国光伏市场简况
中国光伏市场在2025年上半年经历了显著的政策驱动与市场调整期，呈现出“先扬后抑”的典型特征。报告显示，中国光伏25年第一季度新增装机59.71GW，预计1-6月份新增装机约217GW或237GW。其中，分布式光伏成为增长主力，而集中式电站受消纳压力影响增速放缓；光伏产品出口总额同比下降，亚洲为主要出口市场；N型技术替代加速，TOPCon占据市场主导，BC与HJT技术路线竞争白热化，头部企业通过自律限产与技术创新实现盈利改善，行业洗牌进程加速。
二、2025年上半年中国光伏装机规模
根据国家能源局的数据，2025年一季度，全国光伏新增并网59.71吉瓦，同比增长30.5%。其中分布式占比60.8%。截至2025年3月底，全国光伏发电装机容量达到945.44吉瓦，同比增长43.4%，其中集中式光伏534.4吉瓦，分布式光伏411吉瓦。
三、2025年1-5月中国光伏产品出口情况
2025年1-5月我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额110.59亿美元，同比下降27.7%。从出口产品结构来看，硅片、组件出口占比下降均超30%，电池片出口有所上升。从出口区域来看，亚洲市场保持稳定，以57.47亿美元的出口额占据主导地位，欧洲市场以34.82亿美元的出口额位居第二，其中光伏组件占比高达34.18亿美元，而硅片和电池片的出口额仅为0.34亿和0.30亿美元。这种差异主要源于欧洲市场的政策环境和贸易壁垒。美洲市场以10.75亿美元的出口额排名第三，其中巴西是主要驱动力，组件出口额达10.27亿美元。
四、政策支持
531新政主要影响分布式光伏，而136号文覆盖所有新能源项目，两者共同推动行业从政策依赖转向市场化竞争。两项政策标志着中国光伏行业从“政策驱动”转向“市场驱动”，企业需从单一发电转向系统化运营，通过储能、虚拟电厂、智慧能源管理等手段提升竞争力。未来，具备电力交易能力、政策应对能力、技术创新能力的企业将主导市场。
五、技术迭代
2025年上半年，光伏行业技术迭代加速，头部企业围绕N型电池、叠层技术、组件效率提升、材料创新等方向展开激烈竞争，推动行业从“规模扩张”向“技术驱动”转型。天合光能高管表示，光伏技术格局呈现“一主两辅”的局面，即以TOPCon技术为主，BC和HJT技术为辅，晶体硅钙钛矿叠层电池技术是未来主流。
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